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题名/责任者:

财富管理与理财规划实验教程/徐丹主编

出版发行项:

北京:经济管理出版社,2022

ISBN及定价:

978-7-5096-8359-0/CNY68.00

载体形态项:

262页:图;24cm

并列正题名:

Experimental textbook on wealth management and financial planning

个人责任者:

徐丹 主编

学科主题:

投资管理-实验

中图法分类号:

F830.59

一般附注:

河北省金融学重点学科项目 河北金融学院金融学卓越应用型人才工程项目资助

提要文摘附注:

本书按照理财规划的步骤，以项目教学法为依托，分为五个项目，即“理财规划准备流程”“客户家庭财务分析”“客户理财目标的制定”“理财方案制定”“理财规划方案的执行与调整”。

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