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Online Public Access Catalogue

题名/责任者:

数字化投顾/贝塔数据著

出版发行项:

北京:经济管理出版社,2021

ISBN及定价:

978-7-5096-7987-6/CNY68.00

载体形态项:

187页:彩图;24cm

并列正题名:

Hybrid robo-advisor

其它题名:

金融数字化赋能投顾服务的百科全书

团体责任者:

贝塔数据 著

学科主题:

数字技术-应用-金融投资-研究-中国

中图法分类号:

F830.59-39

相关题名附注:

其他题名信息取自封面

提要文摘附注:

本书主要是阐述如何通过数字化的方式赋能金融机构开展高质量的投顾服务。沿着数字化投顾服务的业务流程, 分别从如何刻画客户需求、如何帮助客户构建科学合理的资产组合、如何挑选最契合客户需求的金融产品、如何做好投后陪伴、赢得客户信任, 等角度, 为读者呈现一个具有真实可操作性的数字化投顾整体解决方案。为了支持前端业务的顺利开展, 金融机构需要建立一个完善的支持体系。本书从数据的准备、治理开始, 系统介绍了衍生数据的生产, NLP、知识图谱、推荐技术等底层技术的应用, 中台的搭建, 以及业务场景机会的感知等内容, 助力金融机构搭建一个从底层数据、到技术、到中台、到前端业务的完整数字化投顾业务体系。

使用对象附注:

研究数字技术的人

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